Март 1944 года. Красная Армия успешно наступает. Союзники готовятся открыть второй фронт, и полная победа над фашистской Германией кажется уже не за горами. Но предвкушение триумфа омрачают череда дерзких и жестоких убийств. Нападающих никто толком не видел, а по обрывочным показаниям свидетелей, состав банды каждый раз разный. На месте каждого преступления остаются портреты жертв. За эти рисунки и беспощадность преступников прозвали «Мертвой головой», а их лидера — Художником.
Расследование ведут опытный майор Ефимов и капитан Сазонов. Но чем глубже они продвигаются, тем яснее понимают, что убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные цели Художника им еще предстоит понять. Когда к делу со стороны НКВД подключается старый товарищ Сазонова Рудаков, подозрения начинают падать на каждого из героев.