Во время путешествия царь Салтан останавливается в деревенском доме, где встречает и страстно влюбляется в скромную и добросердечную девушку по имени Аннушка. Вскоре она становится его женой и дарит правителю наследника. Её сестры и мачеха, словно по волшебству, также оказываются при царском дворе, но вместо благодарности за внезапное счастье они жаждут большего и начинают плести коварные интриги.
Воспользовавшись отсутствием Салтана, завистницы подменяют донесение, очерняя в глазах царя верную Аннушку и её новорождённого сына. Разгневанный правитель приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо также оказывается фальшивым. В результате ни в чём не повинных царицу с младенцем замуровывают в бочку и бросают в пучину океана, обрекая на верную гибель.
