Девятнадцатилетний Егор Чудинов едет разыскивать родителей, пропавших в ходе этнографической экспедиции в Пермском крае. Его сопровождают дядя Николай и две случайные попутчицы — студентки-филологи Таня и Надя. Компания углубляется в места, живущие по собственным суровым правилам и древним обычаям.
Этот мир полон мрачной природы: в лесных землянках обитают отшельники, недуги врачуют колдуны, а во всех бедах винят ведьминскую порчу. Где-то в чащобе бродит медвежий шаман. Сначала Егор с недоверием слушает легенды о существах из коми-пермяцкой мифологии, но вскоре осознаёт, что реальность гораздо загадочнее и шире, чем он мог предположить.
